几兄弟和众山神在大鹏的引领下一路翻山越岭，跨水跃川，不一日，一座国城出现在眼前，牛魔王收了云头落下，命众人驻足，自己仔细观看那城。见那城用整棵的树木围成高墙，城门有人进进出出，那些人身穿麻衣，露出的脸面和四肢都是乌黑色，人人手中拿着长矛，在城门内外有人站立守护。

牛魔王虽知众山神实力不凡，但毕竟面对的乃是一国之人，数量众多，不知对方会做何反应，决定先试探一番，再做定夺，转身对四弟兄和众山神道：“你们先且歇息片刻，稍后随我一同至城下，看那国人实力究竟如何。”

蛟魔王、大鹏、猕猴王都和众山神都点头同意，唯有那禺狨王叫道：“何故这般麻烦，直接杀入城中便是！”

牛魔王闻听正欲解说，一旁猕猴王笑道：“莫要胡说，我们来此的目的是要他们归顺，不是让你杀个痛快。”

牛魔王道：“猕猴王说的正是。”

禺狨王问道：“若他们不愿归顺，动起手呢？”

牛魔王道：“如若交手，先试探为主，现在天色不早，无论战果如何，都不要恋战。”

禺狨王虽是有些不愿，但也不再多言。牛魔王见不再异议，便率众人迈步直奔城门。沿途路过之地一群双头鸟儿从灌木从中惊起，展翅飞向高空，早有守卫发现，发出了一阵呼号警报声，那些在城外的见一些模样凶恶奇特之怪突然出现，皆是慌乱，赶紧奔回城中，将城门紧闭。

牛魔王和几个兄弟及众山神站在城门前，向城头高声喝道：“你们听着，我是牛魔王，让你们国王来见！”

在城头上观望的守卫见一群魔怪叫阵十分惊恐，急忙转身向城里回报。不多久，城门大开，由城内冲出一队人，手中持着长矛，足有上千，一个首领冲在前面，来到牛魔王近前。

牛魔王见那些人，通体乌黑，身形强健，迈步上前与之相对。那为首的见一个高大的牛头怪手中拎着一条铁棍，也有些胆寒，不禁倒退了一步，用手中长矛指着牛魔王喝道：“你是什么人，来我劳民国作甚？”

牛魔王问道：“你是国王吗？”

对方道：“国王派我来将你们驱离此地！”

牛魔王闻听扬首笑笑道：“回去告诉你们国王，让他出城归顺，否则让你们性命不保！”

那首领见牛魔王来者不善，便呐喊一声，紧接着身后的上千名卫士一起冲上前来。禺狨王正在手痒，便要出战，被牛魔王伸手拦住，向众山神一挥手，众山神各使兵器一拥而上，与那些劳民国的战士混战在了一处。

禺狨王奇怪问道：“为何不让我出手？”

牛魔王道：“莫急，先要看看那些山神是否能战愿战。”禺狨王和其余三兄弟闻听都收了架势，向阵前观望。

再看那阵上，只见那空桑山神挺三股叉冲上前，与那首领对战，三两个回合，那首领便是不敌，被挑飞了手中的长矛，吓得是扭头便逃。

再看其他劳民国的战士，虽是英勇，但和众山神相比，百不及一，很快被打得落花流水，纷纷败退城中，众山神追至城前，城中的守卫全部集中到城头，将长矛投出，刹那间长矛如雨带着嗖嗖的呼啸之声飞向山神，诸山神忙抵挡躲避，止步城前。牛魔王见状高喊一声，命山神撤回。

禺狨王见牛魔王撤回山神问道：“为什么不一气攻入城中？”

牛魔王道：“这只是初次试探，今日不早，先歇息，明日再全力进攻。”众山神领令，寻地歇息。

深夜，月黑风高，众山神正在沉睡之中，猕猴王虽也在闭目养神，但六只耳朵却未歇息。忽然，远处有脚步声响传来，猕猴王睁开双眼侧耳仔细聆听，并非是一人两人，而是成百上千。猕猴王爬将起来，赶紧叫醒几个兄弟，牛魔王睁眼半寐，听猕猴王一喊，立即警醒，猕猴王道：“有人正在试图靠近我们。”大鹏、蛟魔王和禺狨王忙向四周仔细观瞧，只见朦胧之中果有无数黑影正向他们休息之处逼近，几人立刻叫醒了众山神。那些山神纷纷挺身立起，严阵以待。

黑影慢慢摸至百步以内，突然一声呼啸，只听“嗖嗖”之声响起，无数长矛朝牛魔王等人飞来，众山神忙拨打躲避，几兄弟早有闪避兵器之能，丝毫不损。一阵飞矛过后，黑影从四面八方呐喊着冲上前来。牛魔王一声令下，几个人和众山神各施本领，与那来偷袭者奋力厮杀在了一处。顿时四下里喊杀声震天，未久便又转为了哀嚎遍地。

漆黑之中，那山神也有被击中者，频频发出的嚎叫和怒吼与对方的连连惨叫声混杂在一处。牛魔王担心黑夜中混战敌我难辨，命令众人快速后撤。众山神闻听纷纷后退，对方见山神迅速后退，追赶不上，便也撤退。

牛魔王见对方渐渐消失在夜色之中，命众山神寻个高处，兵不离手，只待黎明。

次日凌晨，一缕微光从东方渐显，牛魔王清点人数，并未缺损，少量山神轻伤无恙，禺狨王一旁愤愤道：“那些人也特猖狂，竟敢趁夜偷袭！”

牛魔王也是恼怒，吩咐众山神即刻出发攻城。山神领令，一阵咆哮，跟随着牛魔王和几兄弟直奔城门。

离城不远，牛魔王命众山神稍候，自己和大鹏纵身飞向城中。劳民国王早已带一千士兵亲自城头督战，只见黑压压一片聚集在城上，摆好了架势。忽见头顶一只金翅大鹏雕伴随一片翻滚的风云呼啸而至，未等众人反应过来，已被大鹏扇动的劲风刮倒，牛魔王抡起铁棍一阵扫荡，只见血肉横飞，哀嚎四起，大鹏的双翅所到之处，也如风卷残云一般，黑影翻飞。

牛魔王纵身来在城门，一棍砸烂门杠，再一棍，那城门轰然倒下。在城外等候的蛟魔王和两个猴王率领众山神杀入城中。城内的守卫聚集上来，双方又展开一场混战。

牛魔王在混乱中仔细观瞧，见一人正在指挥守城的士兵作战，看其穿着打扮与众不同，遂趁其不备上前一把将其拿住。周围的劳民国守卫见状，纷纷前来援救，把牛魔王围在当中，一边口中叫喊着：“放了我们的国王！”

牛魔王闻听拎起那国王跃至半空，对那国王道：“快命你的手下住手，不然，就要了你的性命！”又对下面高声道：“都住手，不然就杀了你们的国王！”

那些劳民国战士抬头见国王被擒，皆是慌乱，纷纷停下手中挥舞的兵器观瞧。那国王拼命挣扎着，却不肯屈服。禺狨王见状恼了，大喊一声：“继续杀！”众山神闻听，皆奋力挥舞兵器，战斗顿时变成了杀戮。那国王见此情形，只得屈服，忙高声道：“我愿归顺！”

牛魔王见其屈服，收了云头将其放下，那国王高声对众战士喊道：“不要打了！”正血战的双方闻听扭头看着牛魔王和那国王，那国王又高喊几声：“不要打了，我们投降！”劳民国战士纷纷停手，众山神也收回沾满了鲜血的枪叉和石斧。

禺狨王上前挥拳就要打杀那国王，被牛魔王一把拦住，禺狨王道：“留他何用？”

牛魔王道：“还要让他替我们号令此国之人。”禺狨王闻听只得悻悻罢手。

在牛魔王的命令之下，那国王领着五兄弟及众山神前往王宫，守城的卫士纷纷让开道路。来在王宫，国王吩咐手下安排丰盛的宴席。牛魔王等人吃罢宴席，在城中巡视了一番，在国王的安排下歇息。为防再度有变，牛魔王自己和猕猴王守夜，并命山神加以小心。

一夜无话，次日临近晌午，牛魔王起身，劳民国王早已派人等候，将众人迎入王宫大殿，丰盛的宴席已准备好。席间，牛魔王做了安排，命独山山神留下监守劳民国，明日出发，众人领令。

大地之上，阳光普照，和风送暖，牛魔王和几个兄弟率领众山神离开了劳民国向南进发，众山神行走也是迅速，一日疾行又见一座国城，那国人皆浑身长满长毛，乃是毛民国，牛魔王派人首鹿身和人首猪身山神征服了那国，安排犲山山神监守，便又继续向前。

行有一日，前方背靠高山临近大河之处，一座国城显现，虽是接连顺利拿下两国，但牛魔王依旧谨慎，吩咐众人在一片草木中等候，自己摇身变作一个鸟儿飞在那城上细看。

牛魔王看罢返回，现了身形，禺狨王上前问道：“打探的如何？”牛魔王道：“那国筑土为城，国人身上穿着奇特，非麻非锦，乃是淡黄色缀着黑鳞，像鱼皮所制，露出的双腿乌黑，每个人身上左右皆各停有两只老鹰。”

禺狨王闻听道：“让我去会会他们。”

牛魔王道：“龙首山神随我前往那城，其余人观阵并做好随时出击的准备。”禺狨王还想多说几句，牛魔王已带领众山神奔向那国城而去。

来在城前，牛魔王对城中人高声道：“我乃是牛魔王，现命你们国王出城归顺。”

那城上的守卫见一群龙首人手持长枪在一个牛头怪的带领下在城外叫阵，慌忙向内禀报，不多时，只见城门大开，挥舞长矛冲出数百人来在牛魔王的近前。一名首领上前与牛魔王答话，原来此国名为玄股，话不投机双方很快交手，牛魔王在一旁观阵，见那玄股国人果有些本领，双腿有力弹跳如飞，身形灵敏，令其惊讶的是，被山神手中枪戳中的人只是身体飞出，马上翻身爬起再战，那一身鱼皮衣，竟可对那山神的长枪抵挡一二。尤其是放出的成百上千的老鹰，更用利爪尖喙把众山神弄得是狼狈不堪，一时山神竟占不得半点上风。

牛魔王见状正想对策，忽见头顶的空中一道金光划过，原来大鹏前来助阵。大鹏远远地见那玄股国人放出飞鹰令众山神困扰，早已恼火，遂展翅来在阵前，那些飞鹰见了大鹏，皆惊慌失措，没了头一般在空中乱窜起来。人首猪身山神也赶上前来，挥开大斧一通猛劈乱砍。那玄股国人的鱼皮衣虽韧但难挡重器，被斧击中，口喷鲜血，倒地不起，余者向城中败退。

牛魔王见状，高举铁棍，众山神一起掩杀，冲入城中，俘获了国王。

在城中歇整一日，安排了子桐山神监守那玄股国之后，牛魔王与几个兄弟率众山神次日一早继续向南进发。