牛魔王和蛟魔王从敦题山向东行了大半日，见前面西阳斜照之下，一座高山耸立，二人一同加快了脚步，奔那山而去。来在山脚，看那山，林密峰幽，鸟鸣荡谷。二人由山脚攀至山顶，未见异常，来在山顶四下观瞧，见西边乌云昏暗之处坐落一山，山旁一座城在重重暮色中隐约显现轮廓；南边不远另一座山峰矗立。二人见天色已晚，便在山顶安歇。一夜无话，次日一早，牛魔王和蛟魔王起身又在山中巡视了一番，仍不见任何特别的踪迹。二人便向南行。

未久，来在昨日山顶所见的山前，见那山层层砂岩，峭壁裂纹，树倒草伏，?风凛冽，冷寒料峭，吹得人睁不开双眼，更无鸟兽。牛魔王对蛟魔王道：“此等山中料也无活物可存。”二人遂转而向西，来在那乌云笼罩的幽暗之山。山中林木森森，只见偶有鸟踪，不见兽迹。两个人也未多做迟疑，直入山中。

正在山中行间，忽闻背后一声牛叫，声震山林，群鸟齐惊高飞。牛魔王心道：“是哪个牛怪，又该是我出手。”扭回头看，不禁浑身汗毛耸立，只见阴森黑暗之中一条白色巨蛇正半立着身躯吐着蛇信圆瞪红色双睛紧盯着他和蛟魔王，蛇头鲜红似血，那张巨口足以一口吞下十人。见牛魔王回身，巨蛇发出嗷的一声张口朝牛魔王箭一般弹射过来，牛魔王眼明身快，急纵身躲过。一旁蛟魔王见那蛇巨大，不敢轻易身上前，张嘴吐出龙蛇鞭向那白蛇挥去，鞭到处紧紧缠在了白蛇的颈项之上。蛟魔王又用力想向回拽，谁承想那蛇力大无比，猛一摆身，龙蛇鞭紧绷，蛟魔王顺势借力将鞭松开。那巨蛇翻回头张开大口如一卷白浪又向牛魔王猛冲过去，牛魔王情急之下一跺脚飞身朝那巨蛇口中冲去，那蛇一吸气，将牛魔王吸入腹中。

蛟魔王见牛魔王被那巨蛇吞下，大惊失色，正不知所措，忽见那蛇身鼓出两个尖角，越来越高，又见蛇腹“啪”地一声破裂，那蛇疼痛难忍，在地上疯狂扭曲翻滚，以头撞山，山岩崩裂，以尾扫地，碎石横飞。只见牛魔王缩身从那蛇腹破洞中飞出，落在地上，手中的铁棍还滴着鲜血。再看那巨蛇，继续挣扎翻滚着，血色染遍了原本洁白如雪的身躯。蛟魔王见状忙上前对牛魔王道：“没事吧！”

牛魔王哈哈笑道：“无恙，我给那长虫来个从里向外开膛破肚！”

蛟魔王道：“大哥果然厉害！”

二人紧盯着那白蛇许久渐渐不再挣扎，躺在山石上口吐鲜血，染红了地面。牛魔王欲上前照其头补上一棍，忽见其裂开的腹部一条白色小蛇穿出，正欲游走。牛魔王见了要举棍将那小蛇打杀，被蛟魔王拦住，牛魔王不解地看着蛟魔王，蛟魔王道：“它尚且未成形，也未曾为祸，放它去吧。”牛魔王这才收了棍，看着那细蛇消失在了幽暗的密林当中。

天空中乌云翻滚，冷风瑟瑟，打杀了白蛇，二人在山中巡视了一番，不见其他异样，来在山顶，牛魔王单足踩在一块山岩之上怪道：“莫非这些山里都没有山主？”一旁蛟魔王道：“或许是皆被那巨蛇吞食，亦或是逃走也未可知。”牛魔王点头道：“也未尝不可能。既然如此，我们先且上路，再做计较。”蛟魔王同意。

牛魔王驾云至空中向南眺望，见山明水阔，云静天高，未久返回身对蛟魔王道：“山南面是一片辽阔水泽，水泽之中有一座高山，你有水中的本领，我驾云行走。”蛟魔王点头，来在山崖旁，那南面山崖陡峭如削，蛟魔王纵身一跃，跳入水中，激起一片浪花，一条通体乌黑的蛟龙在水浪之中翻滚腾跃。牛魔王赞了一声，腾起云雾，在前面引领，一牛一蛟向那水中的高山而去。

蛟魔王在水中比在那陆地快上十倍，一个时辰便来在山前，望那山，宽不见边际，高不见山巅，山腰在云里。蛟魔王上岸，牛魔王落地，二人肩并肩在山中足足巡视了一整日，只见山石如玉，无有半点花草树木，除了偶尔停歇的飞鸟之外未见活物，便在山顶歇息。

次日牛魔王与蛟魔王二人一同向南，过数百里水路，见一座山，草木皆无，山中亦无任何异常。再行一个时辰水路，方见一座青石山。二人山中巡视，突然从草丛中跳出一怪，牛魔王定睛一看，见是一半人半猪八足蛇尾手持石斧的怪神，上前搭言，原是此之主，遂交起手来，那怪不是牛魔王对手，几个回合便被牛魔王一棍扫倒，躺在地上哼哼不起。

牛魔王和蛟魔王一同上前，用棍抵住其咽喉问道：“你们还有多少人？首领是谁？”

那山神喘着粗气答道：“这里是碣石山，山有四十九座，山主四十四名，现早已互不往来，也不知谁是首领。”

牛魔王谅他不敢虚言，便对其道：“你肯跟随我，我便放你一条生路！”

那猪身山神见牛魔王勇猛无比，还有个恶煞般的弟兄，不敢不从。

离了那碣石山，牛魔王和蛟魔王一路向南，十余日之内二人交替出手，一连拿下四十二座高山未费过多力气，那些山中山主皆是些半人半猪、半人半马，均被二人战败，俯首帖耳。

不觉已是来在最后一座山前，见那山疏木浅草，金玉点点，山中扑愣愣惊起红尾白羽的鸟儿，远处山腰上一些四角羊在旋转撒欢。半人半马的山主一现身便被蛟魔王出手轻松降服，交待了此山名为归山。

此时日落西山，雁南飞去，牛魔王和蛟魔王在归山休整一宿。次日一早，二人至山顶远眺，那朝阳之中的东方青峰叠影，西南可见奔流回转的大河，牛魔王喃喃自语道：“不知大鹏、猕猴王和禺狨王他三人现在何处？”

一旁蛟魔王道：“这北部最后一列山已拿下，我们可与他们重聚泰山了。”

牛魔王点点头：“他们应是先我们一步抵达泰山，只希望他们能够平安无恙。”

蛟魔王道：“我们启程吧，这样也好早日与那三个兄弟相聚。”

牛魔王说好，二人迎着朝阳旭日直奔泰山而去。

泰山顶峰，四面云海翻腾，东方的朝阳披着彩霞霓裳，从云中射出道道金光。大鹏和两个猴王已在此足足等候了一轮明月重圆，尚未见牛魔王和蛟魔王身影的出现。虽然大鹏已说过那北部地域广大，牛魔王和蛟魔王必定要在那里征战许久，禺狨王也等待得颇有些不耐烦，他也在担忧两人会遇上什么不测。虽然相信牛魔王和蛟魔王的本领应该能够拿下北部诸山，但毕竟在二人还未到来之前一切尚无定数。

烈日明耀，夏蝉鼓噪，正在禺狨王焦躁不安时，树梢上的猕猴王冲着树下的二人叫道：“我听见他们的声音了！”

闻听此言，禺狨王一挺身跳起来问道：“哦，真的吗？在哪里？”大鹏也抬头看猕猴王，见猕猴王正侧着三只耳朵朝着西边聆听。

猕猴王道：“没错，是他们！”禺狨王窜上树梢，东张西望，不见人影，便问：“哪里有？怎么看不见？”

猕猴王见他这副模样笑道：“在西边的山脚下呢？你这般怎能看见。”

禺狨王遂朝山脚下看去，却被茂密的树丛遮挡了视线。猕猴王道：“莫急，他们应该很快就到。”话音刚落，只见一个熟悉的身影从山下飞上山顶，三人定睛观瞧，不是别人，正是那牛魔王。

禺狨王一见是牛魔王不禁兴奋地大声叫起来：“啊哈，牛魔王，果然是你！蛟魔王呢？”

“他正从山脚赶来，很快就到！”牛魔王看见了大鹏和两个猴王也是高兴，说话间已落在了山顶。

猕猴王跳下树梢上前问道：“一切顺利吗？”

牛魔王道：“有些小麻烦，但一切无恙！”

“那就好，那就好！”两个猴王连声道，此时大鹏也上前，与牛魔王互相见过。

四人说说笑笑，不多一会儿，蛟魔王也来在了山顶之上，五兄弟各经历一番生死征战之后重聚，与以往已大为不同，言谈举止尽显山河气概，豪气冲天。互相问候已毕，畅谈尽欢。

牛魔王从怀中掏出几样东西，对大鹏和两个猴王道：“来，这是我此番得的宝物，特意留给你们享用。”

禺狨王瞪大了双眼道：“哦，都是何好物？”

牛魔王指着那些草木果实道：“这是甘枣山箨草之果，吃了可以眼观远方；这是历儿山栃树之实，吃了可以记事不忘。”又指着那红色小豆般的果实道：“这是阴山雕棠之实，吃了可以令耳朵聪灵。”

禺狨王闻听兴奋道：“果真是好物，吃了我从今往后就有大鹏的目力和猕猴王的听力了！”说话间一把抢过牛魔王手中的那些果实。

牛魔王见他这般笑道：“还要分些给大鹏和猕猴王兄弟。”

禺狨王道：“他们本来就耳聪目明，不需这些也可。”又见大鹏和猕猴王二人盯着自己，笑道：“玩笑而已，看你们那副样子。”说着给二人各分了一份。

猕猴王道：“还是大哥考虑得周全，心中挂念着兄弟，我们却未曾留心。”牛魔王笑笑。

三人一边分食宝物一边与牛魔王和蛟魔王共同回忆着一路上遇到的险境奇物，诡灵异怪，直至夕阳落山，繁星满天。五兄弟意犹未尽，皆不困倦，又通宵叙谈，直至次日凌晨。

旭日初升，东方如火燃云，碧空透蓝。泰山之巅，清风徐徐，五弟兄面朝东方静坐，沉浸在晨曦静谧之中。过了一会，牛魔王翻身站起，手中混铁棍立在山石上对四人道：“兄弟们，接下来我们还有一样大事要办！”蛟魔王、大鹏、猕猴王、禺狨王都将目光聚集在牛魔王的身上，朝阳从他的毛发之间散射着金光，禺狨王问：“接下来怎样？”牛魔王道：“我们要将天下诸国征服，继而称霸大地！”

四人闻听皆高声称好，禺狨王道：“早就等这一天，现在我们该怎样做？”

牛魔王见众人响应心中振奋，对他们道：“我们先将诸山神聚拢在一起，再率领他们前去征讨诸国，若肯降服，则收于麾下听用，若是不肯，就逼他们就范！”

禺狨王闻听高声叫道：“好！如此这般，天下就归我们兄弟几个了！”众兄弟在泰山顶纵声大笑，声震远山。

大鹏问道：“先从何处开始？”

牛魔王道：“就从东部开始。”

大鹏道：“好，我遍行天下时也留意了诸国的所在，这大地东部自东北至东南一片有多个国家，另外还有些零星的分布，我们就先从东北开始，一路杀往东南。”

牛魔王点头道：“就依大鹏所说。”接着牛魔王讲了具体打算：“我们先将东部诸山的山神召集至空桑山，汇合之后，一起出发，泰山之地就由我来召集。”

猕猴王道：“我去空桑山召集山神。”

大鹏道：“海外的就交给我了。”

牛魔王道：“好，禺狨王和蛟魔王就与猕猴王一起至空桑，我们各自分头行动，在空桑山顶汇合。”

蛟魔王，猕猴王，禺狨王同意，辞别了牛魔王和大鹏直奔空桑山。大鹏展翅奔东海而去。

牛魔王见几人离去，先去召来泰山山神，那山神早已等待，闻牛魔王召唤，急忙现身，牛魔王命其找来诸山山神，泰山山神领令前去寻来了樕朱山、藟山、栒状山、勃亝山、番条山、姑儿山、高氏山、岳山、犲山、独山、竹山等诸山神，共计十二位。牛魔王带领十二名山神次日赶至空桑山。见蛟魔王已在山顶守候，未久猕猴王、禺狨王率空桑山神及曹夕山、峄皋山、葛首山、葛尾山、馀峩山、杜父山、耿山、卢其山、姑射山、北姑射山、南姑射山、碧山、缑氏山、姑逢山、凫丽山、?山，一共十七个山神来到空桑山顶汇合。

前往东海的大鹏依旧没有出现，牛魔王等四人在山中等待，次日，见八个人首猪身模样的出现在眼前，其中一个自称是剡山山神，率领北号山、旄山、东始山、女烝山、钦山、子桐山、太山等诸山神应大鹏王之命前来听令。牛魔王命他们在原地等候大鹏归来。

再一日，大鹏依旧未现身，禺狨王有些急躁，嘴里不停嘟囔着：“这大鹏怎么还不来。”猕猴王劝其耐心等候。

及至第三日晌午，见南方的空中，一道金色光芒显现，牛魔王仔细看，正是大鹏，地面上还跟随一人，正在朝他们所在之处飞奔。大鹏眨眼间来在四兄弟跟前，收了双翅，禺狨王问道：“你怎这许久才到？”大鹏对几人道：“我引那无皋山神一同前来，故此多花了些时日。”未久，空桑山顶伴随一阵风雨，一个手持双股叉头生羊角的出现在众人面前。那人一挥手收了风雨，大鹏引其见过两个猴王。

牛魔王见众山神已是聚齐，有龙首人身者十二名，人头鹿身者十七名，人首猪身的八名，羊角人身的一名，共计三十八名，便对他们道：“天庭想让你们死，并且设地狱惩罚，此前你们追随帝俊占山为主，现在你们愿意与我们一起与宿命抗争，将你们招来征服诸国，形成与天庭对抗的力量，才能将命运把握自己的手中！”

众山神一起高呼，表示遵从。大鹏不放心，又交待道：“你们若是有异心，莫怪我手下不留情！”山神早已领教过几人的厉害，哪敢不从。

牛魔王用目光扫视了一下眼前的众山神，举起手中混铁棍下令：“出发！”随即腾云而起，大鹏展双翅在前方引路，三十八名山神跟随，蛟魔王、猕猴王、禺狨王在后，如一阵旋风冲下空桑山，向南奔去。