菩提祖师进入门里，吓得那一班听讲的，人人惊惧，皆埋怨悟空道：“你这泼猴，十分无礼！师父传你道法，为何不学，却与师父顶嘴？这番冲撞了他，不知几时才出来啊！”此时都抱怨他，又嫌恶他。

悟空却一点儿也不恼，只是满脸陪笑不与众人争竞，忍耐无言。

当日悟空与众人等，在三星仙洞前，盼望天色，及黄昏时，与众人同就寝，假合眼，定息存神。山中又没打更传箭，不知时分，只自己将鼻孔中出入之气调定。约到子时前后，轻轻的起来，穿了衣服，偷开前门，躲离大众，走出外，抬头观看。正是那：月明清露冷，八极迥无尘。深树幽禽宿，源头水溜汾。飞萤光散影，过雁字排云。正直三更候，应该访道真。他从旧路径至后门外，只见那门半开半掩。悟空喜道：“老师父果然注意与我传道，故此开着门。”即迈近前，侧身进得门里，走到祖师寝榻下。见祖师蜷局身躯，朝里睡着了。悟空不敢惊动，即跪在榻前。

那祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道：“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”

悟空应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”

祖师闻声音是悟空，即起披衣，盘坐喝道：“这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作什么？”

悟空道：“师父昨日坛前对众相允弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爷榻下。”

祖师听说，十分欢喜道：“你果然是个天地生成的，竟能打破我盘中之暗谜。”

悟空道：“此间更无六耳，只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道，永不忘恩！”

祖师道：“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听，当传与你长生之妙道。”

悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。祖师道：“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”

此时祖师说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。但见东方天色微舒白，西路金光大显明。依旧路，转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处，故将床铺摇响道：“天亮了！天亮了！起来了！”那大众还正酣睡，不知悟空已得了好事。当日起来打混，暗暗维持，子前午后，自己调息。

如此过了三年，一日，祖师登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像皮囊。忽然问道：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”

祖师道：“你这一向修些什么道来？”

悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固。”

祖师道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害’。”

悟空听说，沉吟良久道：“师父之言差矣。我常闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却怎么有个三灾利害？”

祖师道：“此乃非常之道：夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做‘阴火’。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和薰金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做‘赑风’。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”

悟空闻听，毛骨悚然，叩头礼拜道：“万望老爷垂悯，传我躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”

祖师道：“此亦不难，只是你比他人不同，故传不得。”

悟空道：“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”

祖师道：“你虽然像人，却比人少腮。”原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。

悟空伸手一摸，笑道：“师父没成算！我虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准折过。”

祖师说：“也罢，你要学哪一般？有一般天罡数，三十六般变化，有一般地煞数，七十二般变化。”

悟空道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化吧。”

祖师道：“既如此，上前来，传与你口诀。”遂附耳低言，不知说了些什么妙法。这猴王也是一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。

忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师道：“悟空，事成了未曾？”

悟空道：“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升了。”

祖师道：“你试飞举我看。”

悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去有一顿饭功夫，返复不上三里远近，落在面前，叉手道：“师父，这就是飞举腾云了。”

祖师笑道：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：‘神仙朝游北海暮苍梧。’你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得！”

悟空道：“怎么为‘朝游北海暮苍梧’？”

祖师道：“凡腾云者，早辰起自北海，游过东海、西海、南海、复转苍梧，苍梧却是北海零陵之语话。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。”

悟空道：“这个却难！却难！”

祖师道：“世上无难事，只怕有心人。”

悟空闻得此言，叩头礼拜，启道：“师父，‘为人须为彻’，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我吧，决不敢忘恩。”

祖师道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个‘筋斗云’吧。”

悟空又礼拜恳求，祖师却又传个口诀道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，对身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路！”大众听说，一个个嘻嘻笑道：“悟空造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管哪里都能够寻了饭吃！”师徒们天昏各归洞府。

悟空即运神炼法，会了筋斗云。得祖师密传七十二般变化，三昧真火之术，以及一去十万八千里的筋斗云。石猴天性灵明，心无他念，勤学苦练，逐日渐无拘无束，自在逍遥，亦是长生之美。

一日，悟空问祖师：“师父能知前后之事，可知我将来命运如何？”

祖师见悟空问便道：“命运非是空中之风，无法掌握，命运乃是树上之果，只要你肯努力，就能够自己摘取。”

悟空闻听点头，接着又问：“我修炼的法力在这天地之间可算得高吗？”

菩提对其道：“世间有三界，皆以天庭为尊，上仙为荣，若论及本领，多不如你。但世上多有能者，你将来要结交天下英豪，取长补短，亦能长进。而凭你所学足以傲视群雄，将来该当自辟天地，扬名天下。”

悟空闻听欣喜，又问：“那师父您为何不是天庭上仙？”

菩提看了一眼悟空道：“除非位极尊位，否则不过都是些为人驱使的役从罢了。”

悟空闻听指教，谨记在心，欢喜拜谢。

一日，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。大众问道：“悟空，你是哪世修来的缘法？前日师父附耳低言，传你的躲三灾变化之法，可都会了么？”

悟空笑道：“不瞒诸位兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般都会了。”

大众道：“趁此良时，你试演演让我们看看。”

悟空闻说，抖搜精神，卖弄手段道：“众师兄请出个题目。要我变化什么？”

大众道：“就变棵松树吧。”悟空遂捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一棵松树。真个是：郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。大众见了，鼓掌呀呀大笑。都道：“好猴儿！好猴儿！”不觉的嚷闹，惊动了祖师。祖师急拽杖出门来问道：“是何人在此喧哗？”

大众闻呼，慌忙检束，整衣向前。悟空也现了本相，杂在人丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”

祖师怒喝道：“你们大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”

大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化。叫他变棵松树，果然是棵松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”

祖师道：“你等起去。”叫：“悟空，过来！我问你弄什么精神，变什么松树？这个功夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害，你性命又不可保。”

悟空叩道：“只望师父恕罪！”

祖师道：“我也不罪你，但只是你去吧。”

悟空闻此言，满眼落泪道：“师父叫我往那里去？”

祖师道：“你从哪里来，便往哪里去。”

悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”

祖师道：“你快回去，全你性命，你快回去，保你性命，断不可留在此间！”

悟空领罪，“上告尊师，我也离家有二十年，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”

祖师道：“哪有什么恩义？你只是不惹祸不牵带我就罢了！”

悟空没承想这是师徒二人别离之日，自是不舍，却没奈何，只得拜辞，与众师兄弟依依相别。

祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知晓，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，叫你万劫不得翻身！”

悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”

悟空见师父把话说得如此决绝虽是不解其意，但没奈何只得谨尊祖师之命，对祖师行了谢恩大礼，出得门去，三步一回头，依依难舍，终是远离，直至那灵台方寸山已隐约不见，方才纵起筋斗云，直奔花果山而去。