大鹏率众山神和羽民军离开三身国向东飞行了大半日，见下面一片大泽，碧水映天，有万千青色红纹之鸟在水中站立寻觅，大鹏和羽民战士在上方高处经过，未惊动那鸟群。
水泽南部有一国邻水而建，稀疏插木为城，那城中人皆有翅膀，飞翔进出，看见空中一片飞人前来，遮天蔽日，许多正在水面上捕鱼之人慌忙飞逃回城中。大鹏率众紧随而至，在那城上方盘旋稍许，直奔城中人群最是密集之地而去。
大鹏在人群前收翅落下，那些人充满了惊恐之色。忽然慌乱的人群让开一条道路，见那人白发鸟喙，用双翅拄地行走，是长者模样，来在了大鹏跟前，看上去十分的镇定，开口问大鹏道：“你是何人，来我讙头国究竟为何？”声音苍老沙哑。
大鹏有人上前来问话，便道：“我乃是大鹏王，来此的目的是要你们悉数听从我的号令，如有不从者，必将丧命！”
那人看了看大鹏，又抬头看了看空中盘旋着的龙鸟以及大鹏身后密密麻麻手持利器的羽民战士道：“我讙头国人世代在此居住，即不去打扰他人也不想被他人要挟！”说罢一挥翅膀，只见四周的讙头国人纷纷振翅腾空而起，尖啸着用又长又尖的鸟喙朝大鹏等人冲上来便啄。
大鹏早有准备，见状一挥手，众羽民战士也展翅腾空，挥舞手中长矛迎上前去，在空中只见羽翼翻飞盘旋，双方上千人在空中混战在一处。
未久，胜负便分，那讙头国人果不是羽民军的对手，纷纷被长矛刺中落地。那长者见状，又一声呼啸，只见众讙头国人收住了身形，转身向北飞去。大鹏指挥众人随后紧追。
跨过一片空荡的水域，前面是那红纹青鸟的所在，讙头国人从低空掠过青鸟之地，将那原本在水中独腿而立的青鸟惊起，千万只展翅腾空向大鹏率领的羽民军冲来。大鹏正向前朝讙头国人逃走的方向紧追不舍，忽无数飞鸟直奔自己一方而来，仔细看，似曾相识，正思量间，那千万只飞鸟已是擦身而过，只闻听身后的羽民战士纷纷大声呼号，大鹏回头一看，不禁大吃一惊，想起其乃是曾在昆仑山遇到过的毕方之鸟。只见那些毕方鸟擦身所过之处，羽民军战士的身上羽毛瞬间燃起火苗，翅膀眨眼之间便是一片焦糊，禁不住疼痛哀嚎，后面的羽民军见了惊恐不已，慌忙转身便逃，一时前后互相撞在一处，陷入混乱之中。
那独脚毕方鸟继续铺天盖地掠过，大鹏试图冲入毕方鸟群将其驱散，怎奈鸟群数量庞大，在被大鹏冲散部分后仍有许多冲向羽民军中。羽民军在惊慌之中向东逃窜，前面一条滔滔大河，两岸红岩高立，将那河水映做赤红色，在南岸之上，一片白光，状似一片树林，羽民军不顾许多慌忙直飞过去躲避。来在近前，见原来那是白珠为叶的树木之林，风吹似寒冬飘雪，莹莹闪烁光洁。
羽民军冲入林中，喘息未定，那无数青鸟又朝林中飞来，转眼之间闯入林内，林木瞬间燃起烈火，白珠在炙烤之中纷纷爆裂化为粉末。羽民军见状又慌忙忙展翅便逃，冲出已是烈火熊熊的白珠树林。迎面正遇见鸟头飞龙赶来。原来是大鹏见势不妙，命众山神上前助阵，十五只鸟头龙领命，转身追那青鸟，来在赤水河旁，俯冲向水面，张口吸水入腹，朝白珠树林冲去，让过羽民军，朝那鸟群喷出一股股水柱，刹那间只见天空一片水雾弥漫，飞虹贯日，那些毕方鸟浑身羽翼沾湿，顿时在空中胡乱扑扇着翅膀纷纷坠落，九只龙鸟趁机一齐上前撕咬。那些青鸟惊惧不已，后面的掉头便逃，很快不见了踪影。
大鹏见鸟龙得手，召集众羽民军和山神重新聚集在河岸边，查点人数，山神皆在，只是此番羽民战士伤损过百。有羽民战士禀报了境况，大鹏道：“那些受伤不能战的就随他们去！”吩咐完毕，便命众人先且歇息，让众山神至附近山林河流之中捕兽捉鱼，给羽民军吃食，恢复体力，次日还要继续进发。
第二天一早，河边晨雾未消，大鹏唤起众人，羽民军昨日奔劳，疲惫刚有所缓解，睁开惺忪的睡眼，抖了抖浑身羽毛上沾满的晨露，拿起兵器，跟随大鹏和众山神向南而去。
刚飞起不久，前面一座国城已隐约可见，大鹏率先来在那城前，见那城筑土为墙，城中出入之人浑身黝黑，细腰宽背，双腿修长，健硕如豹，个个手持长矛利刃。
大鹏观望了些许，心中暗道：“看样子此国之人勇武善战，若与之对阵开战，恐非良策，不如趁其不备偷袭速胜。”拿定主意，大鹏对身后的羽民军吩咐下去，命他们做好准备，突袭入城，先行斩杀对方守城之人，然后再消灭敢于反抗的一切力量，杀他个措手不及。
众羽民战士领令，列队整齐，等大鹏一声令下，一齐展翅，只见一片白羽腾起，如梨花飘雨般向那城杀去。
对方未料今日灾难突临，见空中一群身披羽毛背长双翅之人手持长矛冲上前来，一时惊楞，待那羽民战士冲上城头将守城的卫士刺翻数名，方才纷纷呼号着举起手中的兵器抵挡。
羽民军借突袭抢得先机，瞬时间挑翻了数十名守城者，正在此时，只听对方人群中发出一声如野兽般的咆哮，那些浑身乌黑的守城战士闻听纷纷放下长矛，以手叉腰，深吸一口气，接着，只见一股一丈长的火苗猛地从口中直朝羽民军喷去。那羽民军战士未料到对方口能喷火，猝不及防，靠近对方的几十人被那火焰射中，顿时浑身腾起火苗，羽翅焦糊，痛得猛抖双翅，跌落城下，翻滚不止。其余羽民军见状大惊，急忙收了双翅，转身便逃。
远处观阵的大鹏将战场上突发的一切看在眼里，他见对方口中喷火，先也是大吃了一惊，但很快镇定下来，对身旁的鸟龙吩咐道：“快去取水助阵！”鸟龙会意，纷纷腾空而起，转回头直奔昨日取水的赤水河而去。大鹏又命龙鸟将那逃散的羽民军聚拢，在空中守候，等待他的命令再度出击。龙鸟领命，将那些羽民军重新聚集到了一起。
很快十五名鸟龙山神便已吸饱了河水，翻回头冲那城头冲去，来在了城上，张开口，只见十五条蛟龙般的巨大水柱直喷向那守城的卫士，将其冲得飞起摔落在地上。鸟龙没有停歇，水到之处，渐起汪洋。大鹏见鸟龙得手，遂下令羽民军战士再度出击。羽民军领命在龙鸟的驱使之下，再度挺长矛冲向城中。对方被水一冲，口中焰火尽消，再不能出，见羽民军再度杀来，皆是惊恐，慌忙逃窜。但双腿再快却哪及飞翔的速度，被杀得死伤无数，余者丢掉手中兵器拼命四散奔逃。
一番屠戮，只听哀嚎声遍地而起，血水到处奔流。在空中的大鹏收了翅膀落在城中，将捉来的一名黑身人审问出了王宫的所在，招呼众羽民军与山神，直奔王宫而去。很快便至王宫，大鹏命羽民军包围王宫，羽民军在半空中手持长矛指着王宫，将王宫紧紧围困，不放过任何人进出。
大鹏来在宫门前，见那宫中有一人面朝门外站立当中，身材高大，披着豹皮，裸露的肌肤乌黑，唯有一双眼睛闪烁着白光。那人见一只金翅大鹏前来，身后跟着一群龙头鸟身和鸟头龙形的怪神，威风凛凛，杀气腾腾，强做镇定，立在原处未动。
大鹏迈步进入宫中，来在那人近前，问道：“你是国王？”对方似已被大鹏这阵势唬住，点头道：“我是厌火国王。”
大鹏道：“从今天起，你的国家归我大鹏王所有，你也要听从我的命令！”
那国王看上去不敢违背，点头只说了个“是”字。
大鹏见国王屈服，即刻命令道：“去安排上等的饭食还有住处。”那国王没有拒绝，领大鹏之令，吩咐人下去安排。大鹏和众山神在王宫大殿落座，未久，丰盛的美食摆上，皆是山中野味，烤得是满室生香，众人尽享了美味。席间，国王要出去给大鹏的手下安排住处，大鹏许可，国王出宫半晌返回。
盛宴已毕，国王起身道：“今夜就安排大王和众山神住在我原本的歇息之处。”
大鹏问：“我带来的军队在何处安置？”
那国王回答道：“因人数众多，便安排在附近草屋之中。”
大鹏闻听盯着那国王看了看，见那国王面无表情。大鹏对身旁的山神小声做了交待，命他们与众羽民军住在一处，众山神领令出了王宫。
大鹏独自住在国王的寝宫，命那国王在附近莫要远离，国王尊令，一旁也寻地歇息。
入夜，大鹏并未合眼，他支起耳朵聆听着四周的动静。夜半时分，忽然，外面一阵嘈杂之声，紧接着呐喊声骤起，大鹏一个翻身跳将起来，再找那国王，已是不见踪影。大鹏欲推门出去看，那宫门却已是滚烫灼热，透过缝隙能看到正在熊熊燃烧的火光。大鹏不惧，伸展双翼，一蹲身向上一纵，冲天而起，将那房顶冲破，来在半空，向下看，见那王宫已被烈火包裹，很快便轰然坍塌。王宫南侧一片火光冲天，在火光的照耀之下，众山神和羽民军战士正与手持兵器的厌火国人混战，因有了防备，那厌火国人的喷火之技也不再奏效。
大鹏展翅飞在空中仔细观瞧，见一个身影正在晃动，指挥那厌火国人冲杀，正是那国王。大鹏气恼，猛地扑上去，用一对利爪死死地钳住那国王的颈部，那国王头部无法动弹，感觉要窒息，双手拼命挣扎，被大鹏拎至半空。大鹏对其恶狠狠道：“命你的手下放下兵器投降，否则我就将你国人全部灭杀。”说罢松开其头颈，用一只利爪抓住其后背悬在半空。
那国王被大鹏擒拿，忍住背部的剧痛对下面喊道：“别停手，杀了他们！”
厌火国战士听见半空中国王叫喊的声音，都抬头看，只见大鹏抓着国王在半空，皆继续拼斗。再看那些羽民军的住处，早已是一片火光冲天。
大鹏恼怒，将那国王重重地摔在地上，一众山神上前将国王按住。大鹏来在那国王处，国王倒身在地，挣扎不起。大鹏怒声喝道：“你竟敢图谋暗算！”说罢一爪抓向那国王头顶，国王顿时毙命。大鹏转身冲着那些还在抵抗的厌火国人高声道：“你们的国王已死，还不投降！”
厌火国人见国王被大鹏杀死，失却斗志，且战且退，杀声越来越弱，最终背靠城墙被羽民军围住。
众山神对大鹏道：“幸亏大王早有安排，我们做好了防备，不然今夜要葬身火海。”
大鹏微微点头，来在城墙前，对那些厌火国人大声道：“你们若肯投降，我就饶恕你们，不然，将是和你们的国王一样的下场！”
厌火国人互相看看，片刻迟疑之后，陆续开始有人愿降，余者犹豫之后，也悉数放下手中兵器。
大战一夜过后，厌火国在烟火之中迎来了晨曦，朝阳透过烟雾射向城中，再看城内，横七竖八尸横遍地。大鹏命厌火国人清扫战场，自己又和众山神查点人数，羽民军有部分羽翅伤残，部分轻伤。大鹏命众人在城中歇整一日，自己将全城查看了一番，对城中的情况了解了详细，又命长右山神监守，让那些不能再展翅飞翔者留下歇养，次日启程向东，继续征程。