牛魔王和蛟魔王征战昆仑之后，转而向东，越过高山大泽，辗转万里，牛魔王引路，蛟魔王紧紧跟随。这一日，高阳明光，碧空微云，清风送爽，二人来在了一座山前，四周绿草如茵，微风熏熏，拂身而过。牛魔王驻足观瞧，见那山层层青草灰岩，山间几只野马徘徊，一条长河东流。远方，是一片白茫茫的宽广河泽，水天清平，白云悠悠的天空下，远山起伏，雪峰映入水中。
蛟魔王见有水处，便招呼一声，奔那河去。来在河边，见那河水平缓，水中有龙龟只露出两个鼻孔和脊背在水面浮动，见蛟魔王到来，便摇摆着长尾，转身没入水中。蛟魔王在水中涤荡稍许，牛魔王也来在河旁浅滩，正低头饮水，忽听身后有异常的响动，猛一回头，不禁倒吸了口冷气，只见一条腿来粗细的红黑色花斑大蛇挺立在身后不远处，一张人脸长在昂起的驱体上，正瞪着双眼盯着牛魔王，两颗尖牙龇出口外。
牛魔王突然看到那人面怪蛇，不禁后背发凉，忙叫声：“蛟魔王！”蛟魔王正在水中徜徉，忽听岸上牛魔王呼唤，将头探出水面看，原来是牛魔王正和一条大蛇对峙，牛魔王双脚钉在那里动也不动，似乎生怕惊动那蛇。蛟魔王见状一腾身跳上岸，迈步径直来在二人当中，冲那蛇身人面高声喝道：“什么人？”
对方见蛟魔王上前，左右晃动了一下身形，开口道：“我是这隄山之主，你们是什么人，胆敢擅闯此地！”
蛟魔王见其双眼发出寒光，便高声道：“看见我蛟魔王还不俯首，难道要我动手？”
对方见蛟魔王神态高昂顿时恼怒，张开大口，露出两只长长的尖牙显现狰狞，挺身冲向蛟魔王，蛟魔王见状不慌不忙，一晃身形，现出原身，只见一只黑鳞巨蛟也张口挥爪向那大蛇迎去。那蛇见蛟魔王现出原形，猛地一惊，摇晃了一下身躯，接着又扑了上去。二者瞬间绞在一处，牛魔王跳在一旁观战。
只见蛟魔王和那大蛇互相越绞越紧，那大蛇张开血盆大口想用尖牙刺穿蛟魔王的身躯，却被蛟魔王身上的硬鳞挡住。那大蛇被蛟魔王紧紧缠住，剧痛之下连续死命猛咬几下，却只崩断了尖牙，渐渐体力不支。牛魔王一旁见蛟魔王即将胜出，心中欣喜，正在此时，忽听那蛇怪张开大口一声嘶叫，打山石之中冲出数十只摇头摆尾花斑豹，牛魔王回过头看，只见那些豹头上条条花纹，身上斑斑点点，个个张牙舞爪向他和蛟魔王的方向猛冲过来。牛魔王举铁棍迎上前去，那花斑豹将牛魔王团团围住猛扑狂咬。牛魔王一条铁棍左突右扫，只听一阵阵惨嚎之声，那些猛兽被铁棍击中骨断筋折，翻滚在地。片刻之后，牛魔王甩开最后一只扑至自己手臂上的花豹，一棍结果了其性命，转回头看，见那边和蛟魔王纠缠的蛇怪再无力挣扎，翻着白眼浑身瘫软。蛟魔王见其不再挺动，也松开了身躯，现了身形。
牛魔王上前用棍抵住那蛇怪的头颅，令其动弹不得，只用蛇尾在乱石上扑打。
“你们的首领是谁？”牛魔王高声问道。被棍抵住头颅的那山主一听楞了一下，没有搭言。蛟魔王见其仍不甘服顺，冲其圆瞪了双眼，鼻孔中怒哼了一声。那蛇身怪下意识地将身躯向后躲避，却怎奈头被牛魔王的棍死死按住，只得勉强道：“此前是有个首领。”
牛魔王闻听好奇道：“难道现在他已不在？”
那蛇怪道：“在大咸山，久不往来，早不知其生死。”
一旁蛟魔王道：“如此看来，我们要一座山一座山打将过去，将那山主逐一征服了。”
牛魔王尚未回应，那蛇怪却已是冷笑道：“怕你们活不到见首领的那一天了！”
牛魔王知其是愤恨之言，放开压住其头颈的铁棍，呵呵一笑道：“你是不愿归顺我们么？将来，我弟兄称霸天下，你若不顺从，也无处躲藏。”
那蛇怪见是解脱，顿时竖起半个身躯恨恨道：“你们称霸天下又如何！我想去哪里便去，你也休要用性命要挟！”说罢转身扬长而去，身后的碎石留下一条盘盘绕绕的痕迹。
蛟魔王见其逃走，正欲追赶，牛魔王拦住他道：“不要追了，追着他也无用，让他去吧。”蛟魔王见牛魔王这样说，便停下脚步，注视着那山神隐入石间。
见那蛇怪消失，二人至河边洗去满身灰土沙石，继续向南而去。
牛魔王和蛟魔王行将两日，一路横扫七山，那山主皆是人面蛇身。二人又战双身蛇，斗四角牛，打败风暴猛兽，征服了诸山之主，来在一座山前。见那山巍峨矗立，光秃秃湛青碧绿，峰峦崎曲。正在二人观望之时，却未发现一双眼睛早已在暗中注视着二人的一举一动。
二人攀山而上，脚下青的是石，绿的是玉，刚至半山腰处，忽然从那青石之中窜出一物，只见其身圆体长，满身鳞片，金红相间，项上是个人首。蛟魔王见是山主现身，照旧先行挺身上前，此番他抽出了龙蛇鞭，向那山主迎去。
那山主见蛟魔王也不搭话，抡着一条鞭过来就打，先是一愣，接着一伏身，躲开了蛟魔王鞭梢。蛟魔王见龙蛇鞭走空，将鞭抽回，瞅准了又是一鞭。对方见蛟魔王前来只为挑衅，顿时恼火，左右摇摆两下身躯，忽地直弹向蛟魔王，张口便咬。蛟魔王也早有防备，轻轻一闪，那蛇与蛟魔王擦身而过。蛟魔王反手一鞭，鞭捎正缠在那蛇尾部，蛇神一惊，用尽全身力气猛甩，几下摆脱了束缚，口中一声嘶吼，只见从山前崖后，伴随着阵阵婴儿哭嚎般的哇哇尖利叫声冲出数十只浑身通红的猛牛，张着獠牙巨口冲向二人。
牛魔王见状高声笑道：“这是我的儿来拜见祖宗了！”说罢一晃身现出原形。那似一片血浪翻滚的牛群正怪叫着向前猛冲，忽听一声巨吼，前方立着一头身高数丈顶生巨角的白牛，瞪着一双烈火欲喷的牛眼，正以蹄刨石火星四溅，紧盯着它们，牛群并未止步，继续向前狂奔。
牛魔王见那红牛怪癫狂凶悍，便等其冲上近前，一低头，用一对巨角朝牛群便挑。那冲在前面的被牛魔王双角挑起，甩飞出去，后面的仍不顾一切向牛魔王猛冲。牛魔王蹄角并举，那些赤身牛怪有的被利角刺穿身体，惨叫一声一命呜呼，有的被蹬下山崖翻滚着不见了踪影。未久，牛魔王身旁便没了一个动弹之物，只有满地横流的鲜血染红了青石。
那山主见牛魔王显神通肆戮牛怪，转身向东便走。蛟魔王一直紧盯那山主，见其意欲脱身，挥龙蛇鞭随后紧跟。那蛇神借着山路崎曲，左盘右绕，向山下窜去。蛟魔王紧寻踪迹，每每堪堪要赶上那山主，却又被其摆脱。蛟魔王一路紧随其下了山，不觉已来在一条银光浮动的河边，那蛇神不见了踪影。
蛟魔王驻足四望，见牛魔王也已飞身下山，来在河边高声问道：“那蛇在哪里？”
蛟魔王道：“我追至此地不见其去向，甚是奇怪。”又见牛魔王满身是血，双角皆红，对其道：“谅其也逃不出此山，你且先歇息一二，在河中洗洗。”
牛魔王此时才注意到自己浑身血污，便趟入水中，让水没了胸口，借那水流冲刷全身。蛟魔王也跃入水中，畅游了一番，渐逐行远。
那水里有白肚的鱼儿，背上点点斑纹，正在结群嬉戏，蛟魔王不觉腹中悸动，遂冲上前去，一口吞下数只，味道甚是鲜美，那受惊不及逃走的群鱼，鼓起肚腹，浮在水面不动，蛟魔王又上前张口扫荡了一番。
正在蛟魔王回味之际，忽觉腹中一阵剧痛难忍，禁不住在水中翻滚起来，河面顿时一片浪花飞腾，蛟魔王此时只觉口舌发麻，浑身无力，胸口像被压上一块巨石般沉闷，虚脱的感觉很快爬满了全身，他渐渐无力挣扎，昏昏沉沉顺水漂流而下。
牛魔王在河中尽情泼洒洗涮了一番，见浑身血迹除净，方从水中抬起头向四周观瞧，蛟魔王不在视线之内，河面只有湍急的水流冲撞砥石泛起的浪花，也未在意，他知蛟魔王水中的本领高强，想必其正在河底畅游爽快。遂上岸坐在一块大石上一边晾晒，一边等待蛟魔王的归来。
牛魔王正在观望之时，见那下游的水面有一物晃动，正朝其游来，却不像是蛟魔王的模样，顿时警觉，拢眼神观瞧，那身形逐渐清晰，竟是那红鳞金纹的山神，昂首劈波，背上有一物隆起。牛魔王急忙挺身站起，双目紧盯着其动向，将手中铁棍握紧。