大圣进了前门，但见那天井中，松篁交翠，桃李争妍，丛丛花发，簇簇兰香，却也是个洞天之处。又见那二门上有一联对子，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”大圣暗道：“这厮也是个脱垢离尘、知命的怪物。”入门里，往前又进，到于三层门里，都是些画栋雕梁，明窗彩户。只见那黑汉子，穿的是黑绿纻丝袢袄，罩一领鸦青花绫披风，戴一顶乌角软巾，穿一双麂皮皂靴，见行者进来，整顿衣巾，降阶迎接道：“金池老友，连日欠亲。请坐，请坐。”

大圣以礼相见，见毕而坐，坐定而茶。茶罢，妖精欠身道：“适有小简奉启，后日一叙，何老友今日就下顾？”

大圣道：“正来进拜，不期路遇华翰，见有佛衣雅会，故此急急奔来，愿求见见。”

那怪笑道：“老友差矣。这袈裟本是唐僧的，他在你处住札，你岂不曾看见，反来就我看看？”

大圣道：“贫僧借来，因夜晚还不曾展看，不期被大王取来，又被火烧了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些骁勇，乱忙中，四下里都寻觅不见。原来是大王的洪福收来，故特来一见。”

正讲处，只见有一个巡山的小妖来报道：“大王！祸事了！下请书的小校，被孙行者打死在大路旁边，他绰着经变化做金池长老，来骗佛衣！”

那怪闻听，道：“我说那长老怎么今日就来，又来得迅速，果然是你！”急纵身，拿过枪来，就刺行者。行者耳朵里急掣出棍子，现了本相，架住枪尖，就在他那中厅里跳出，自天井中，斗到前门外，吓得那洞里群魔都丧胆，家间老幼尽无魂。

这场在山头好斗，比前番更是不同。好杀：猴王胆大，黑汉心灵。老妖发怒显神威，枪迎铁棒放光辉，翻身打出黑风洞，枪棒争持辨是非。这个要把佛衣来庆寿，那个不得袈裟肯善归？这番苦战难分手，活佛临凡难解围。

他两个从洞口打上山头，自山头杀在云外，吐雾喷风，飞砂走石，只斗到红日沉西，不分胜败。那怪道：“姓孙的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去！待明早来，和你定个死活。”

大圣叫道：“儿子莫走！要战便象个战的，不可以天晚相推。”看他没头没脸的，只情使棍子打来，这黑汉又化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。

大圣却无计奈何，只得也回观音院里，按落云头，道声“师父”。那三藏眼巴巴的正望他呢，忽见到了面前，大喜；又见他手里没有袈裟，又惧。问道：“怎么这番还不曾有袈裟来？”

行者袖中取出个简帖来，递给三藏道：“师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老和尚，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨袈裟看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个什么巡山的，走了风信，他就与我打了起来。只斗到这早晚，不分上下。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无奈，也暂回来。”

三藏道：“你手段比他何如？”

行者道：“我也硬不多少，只战个手平。”

三藏才看了简帖，又递给那院主道：“你师父敢情也是妖精么？”

那院主慌忙跪下道：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神服气之术，故以朋友相称。”

行者道：“这伙和尚没什么妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非是妖精。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必定是个黑熊成精。”

三藏道：“我闻得古人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却怎么成精？”

大圣笑道：“老孙是兽类，做了齐天大圣，与他有何差异？大抵世间之物，凡有九窍者，都可以修行成仙。”

三藏又道：“你才说他本事与你手平，你却怎么得胜，取我袈裟回来？”

行者道：“莫管，莫管，我有处治。”正商议间，众僧摆上晚斋，请他师徒们吃了。三藏教掌灯，仍去前面禅堂安歇。众僧都挨墙倚壁，苫搭窝棚，各各睡下，只把个后方丈让与那上下院主安身。此时夜静，但见：玉宇无尘静，银河初现影，满天灿烂星，万籁声稀宁，千山鸟绝尽，溪边渔火平，昨夜响鼓钟，今宵悲哭声。

是夜在禅堂歇宿。那三藏想着袈裟，那里得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：“悟空，天明了，快寻袈裟去。”

行者一骨碌跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：“你们用心服侍我师父，老孙去了。”三藏下床扯住道：“

你往哪里去？”

行者道“我想这桩事都是观音菩萨没理，她有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻她，与她讲一讲，叫她他亲来问妖精讨袈裟还我。”

三藏道：“你这去，几时回来？”

行者道：“时少只在饭罢，时多只在晌午就成功了。那些和尚，可好服侍，老孙去了。”说声去，早已无踪。

须臾间，到了南海，停云观看，但见那：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。山峰高耸，顶透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木吒雄壮。

大圣观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天迎接道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此？”

大圣道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来洞口报知。菩萨唤入，大圣遵法而行，至宝莲台下拜了。菩萨问：“你来何干？”

大圣道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”

菩萨道：“这猴子说话，这等无礼！既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”

大圣见菩萨说出这话，知她晓得过去未来之事，慌忙礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我袈裟，师父又要念那咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进。”

菩萨道：“那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”

大圣闻听，谢恩再拜。即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。正行处，只见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走，被大圣撞个满怀，掣出棒，就照头一下，打得脑里浆流出，腔中血进撺。菩萨大惊道：“你这个猴子，还是这等放泼！他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？”

大圣道：“菩萨，你认他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。后日是黑精的生日，请他们来庆佛衣会。今日他先来拜寿，明日来庆佛衣会，所以我认得，定是今日替那妖去上寿。”

菩萨说：“既是这等说来，也罢。”

大圣才去把那道人提起来看，却是一只苍狼。旁边那个盘儿底下却有字，刻道：凌虚子制。大圣见了，笑道：“造化！造化！”老孙也是便益，菩萨也是省力。这怪叫做不打自招，那怪叫他今日了劣。”

菩萨说道：“悟空，这叫怎么说？”

大圣道：“菩萨，我悟空有一句话，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我？”菩萨道：“你说。”

大圣说道：“菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的贽见；这盘后面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现；菩萨要不依我，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。”

菩萨笑道：“这猴熟嘴！”大圣道：“不敢，倒是一个计较。”

菩萨说：“你这计较怎说？”大圣道：这盘上刻那凌虚子制，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨你就捧了这个盘儿两颗仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。”

菩萨没法，只得也点点头。大圣笑道：“如何？”彼时菩萨乃以广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变作凌虚仙子：鹤氅仙风飒，飘飖欲步虚。苍颜松柏老，秀色古今无。去去还无住，如如自有殊。总来归一法，只是隔邪躯。

大圣看道：“妙啊！妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”

菩萨笑道：“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”

大圣心下顿悟，转身却就变做一粒仙丹：走盘无不定，圆明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦铄黄金焰，牟尼白昼光。外边铅与汞，未许易论量。

大圣变了的那颗丹，终是略大些。菩萨认定，拿了那个玻璃盘，径到妖洞门口看时，果然是：崖深岫险，云生岭上；柏苍松翠，风飒林间。妖邪出没人烟少，也可真仙修隐道。山有涧，涧有泉，潺潺流水咽鸣琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动间岑，亦可赏心。妖仙有分降菩提，弘誓无边垂恻隐。

走到洞口，只见守洞小妖，都有些认得道：凌虚仙长来了。”一边传报，一边接引。那妖早已迎出二门道：“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜有辉。”

菩萨道：“小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。”

他二人拜毕，方才坐定，又叙起他昨日之事。菩萨不答，连忙拿丹盘道：“大王，且见小道鄙意。”觑定一粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”

那妖亦推一粒，递给菩萨道：“愿与凌虚子同之。”让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。现了本相，理起四平，那妖滚倒在地。

菩萨现相，问妖取了佛衣，大圣早已从鼻孔中出去。菩萨又怕那妖无礼，却把一个箍儿，丢在那妖头上。那妖起来，提枪要刺，大圣、菩萨早已起在空中，菩萨将真言念起。那怪依旧头疼，丢了枪，满地乱滚。半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。菩萨道：“孽畜！你如今可皈依么？”

那怪满口道：“心愿皈依，只望饶命！”

大圣恐耽搁了工夫，意欲就打，菩萨急止住道：“休伤他命，我有用他处。”

大圣道：“这样怪物，不打死他，反留他在何处用？”

菩萨道：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”

大圣笑道：“诚然是个救苦慈尊，一灵不损。若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍！这回儿就有许多黑熊，都叫他了帐！”

却说那怪苏醒多时，公道难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”

菩萨方坠落祥光，又与他摩顶受戒，叫他执了长枪，跟随左右。那黑熊才一片野心今日定，无穷顽性此时收。

菩萨吩咐道：“悟空，你回去吧。好生服侍唐僧，以后再休懈惰生事。”

大圣道：“深感菩萨远来，弟子还当回送回送。”

菩萨道：“免送。”大圣才捧着袈裟，叩头而别。

菩萨亦带了熊罴，径回大海。

真正是：祥光霭霭凝金象，万道缤纷散真祥。普济世人垂悯恤，来去唯留仙圣香。

大圣辞了菩萨，按落云头，将袈裟挂在香楠树上，掣出棒来，打入黑风洞里。那洞里哪有一个小妖？原来是他们见菩萨出现，降得那老怪就地打滚，急急都散走了。大圣一发行凶，将他那几层门上，都积了干柴，前前后后，一齐发火，把个黑风洞烧做个红风洞，却拿了袈裟，驾祥光，转回直北。

话说那三藏望行者急忙不来，心中很是疑惑，不知是请菩萨不至，不知是行者托故而逃，正在那胡猜乱想之中，只见半空中彩雾灿灿，行者忽的落在阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”

三藏大喜，众僧亦无不欢悦道：“好了！好了！我等性命，今日方才得全了。”

三藏接了袈裟道：“悟空，你早间去时，原约到饭罢晌午，如何此时日西方回？”

行者将那请菩萨施变化降妖的事情，备陈了一遍，三藏闻听，遂设香案，朝南礼拜罢，道：“徒弟啊，既然有了佛衣，可快收拾包裹去。”

行者道：“别忙，今日将晚，不是走路的时候，待明日早行。”

众僧们一齐跪下道：“孙老爷说得是。一则天晚，二来我等有些愿心，今幸平安，有了宝贝，待我还了愿，请老爷散了福，明早再送西行。”

行者道：“正是，正是。”你看那些和尚，都倾囊倒底，把那火里抢出的余资，各出所有，整顿了些斋供，烧了些平安无事的纸，念了几卷消灾解厄的经。当晚事毕。

次早方刷扮了马匹，包裹了行囊出门。众僧远送方回。行者引路而去，正是那春融时节，但见那：草衬玉骢蹄迹软，柳摇金线露华新。桃杏满林争艳丽，薜萝绕径放精神。沙堤日暖鸳鸯睡，山涧花香蛱蝶巡。秋去冬残春过半，不知何年得真文。