牛魔王行了半晌，来在渭河上方，一催那金睛兽，那兽低头入水，至水深处，望见一座宫殿，来在宫门前，牛魔王和九头鸟下了金睛兽，将其交给前来迎接的蟹将，九头鸟跟随牛魔王直奔宫殿之内。那宫殿果然不同凡响：白玉为瓦，水晶做门，镶嵌锦贝，三步一兵，十步一将，站立两旁。向里走，来在大殿之上，见屏障镶玳瑁，栏杆缀珊瑚。有水族在击鼓吹笙，抚琴弄箫，仙乐飘摇。虾蟹鳖鼍来来往往忙忙碌碌正在准备美酒佳肴。一干冠冕堂皇模样的水中精怪已然列坐，见了牛魔王，纷纷起身招呼，牛魔王一一还礼。
再看正中央上座，乃是一银须老龙，锦衣冠带，身旁是龙子、龙孙、龙婆、龙女，见牛魔王到来，起身相迎，牛魔王忙施礼相见，又对老龙道：“此乃是贤侄。”老龙看一眼九头鸟，吩咐左右看座。
九头鸟坐下，左右环视，忽将目光停在了那老龙身旁的一名女子身上，见那女子头戴金钗，身着锦秀，面容十分娇俏秀丽，真个是：玉磲编皓齿，翠黛描蛾眉，肤白胜寒雪，双眼流秋波，也正盯着他看。九头鸟的心顿时像被揪住一般，禁不住将九个头皆转了过去。正在此时，只听笙箫瑶瑟管乐声高起，鳜婆列队端上了八宝珍馐，玉液琼浆。那为首的老龙率先举杯，邀众人同饮，众人皆举杯遥祝，接着一饮而尽，开始觥筹交错大快朵颐。
大殿之中，鲤鱼献舞，众人喜乐，九头鸟的则心思完全不在那歌舞之人的身上，他不时偷眼看看老龙身旁的龙女。
酒过三巡，牛魔王拉起九头鸟来到老龙的身旁，对老龙道：“万圣老尊者，我这侄儿本事非凡，一表人才，今天借此机会我想向你引荐引荐，做你的乘龙快婿，你看如何？”
老龙看了看九头鸟问道：“哦，既然是牛王的侄儿想来必定不凡，不知其是何人之后？”
牛魔王道：“他乃是我结拜的二弟蛟魔王之子。”
老龙闻听口中念道：“蛟魔之子，难不成，他是蛟龙之后？”
牛魔王未觉察那老龙的神态变化，接着他的话道：“正是，他乃是蛟龙和九凤之后。”
老龙淡淡一笑道：“哦，此乃小女终身大事，我要与其商议商议。”一旁一名龙子听了放下筷箸，带着几分酒意高声道：“我妹乃是龙族之后，岂能嫁给一只蛟精的后代！这龙宫之中蛟精随待倒是不少，他要是愿意可以给他安排个值殿官当当。”一旁另几个龙子闻听也大声嬉笑。
九头鸟闻听血往上撞，想要发作，被牛魔王暗地用手拉住，老龙示意那些龙子莫要插话，面带歉意对牛魔王笑笑道：“竖子不懂礼数，莫要见怪。”
牛魔王也笑笑对老龙道：“不妨事，莫不如让他二人先交往些时日，如有意则好，无意便罢。”
老龙闻听沉吟了一下道：“这个......还是容我考虑考虑。”
牛魔王知此事不宜强求，便道：“好吧，我侄儿随我居住号山火云洞中，往来也是方便。”老龙点头，牛魔王拉着九头鸟返回落座，九头鸟不时地盯着那公主看，公主却只是低头不语。
酒宴歌舞延续至半夜诸客方才散去，牛魔王和九头鸟辞别了老龙，一同来在宫外，蟹将拉来了金睛兽，二人一同跨上，分开水路奔河面而去。
出了渭河水面，已是深夜，月朗星稀，金睛兽望月奋蹄，未久回到了火云洞。
次日一早，九头鸟向牛魔王告辞，牛魔王问其去处，九头鸟回应去北海寻父，牛魔王见其神情坚定，也不挽留，只是叮嘱一路小心，又命左右为其准备好一顿丰盛的饭食。九头鸟吃罢辞谢了牛魔王，出火云洞振翅向北，牛魔王目送其远去，转身返回了洞中。
九头鸟离了牛魔王处，正是深秋时节，天地茫茫瑟瑟，森林落叶满地，飞
鸟萧索独立，面朝晴空，悲秋思冬。越向北飞，凉意愈显，大地渐露枯黄，松柏傲立迎寒，及一日，来在北海边。见那大海滔滔，海风凛冽，九头鸟先是在海面徘徊良久，只见海豹、海象在浮冰间游荡，继续向北，有独角鲸出没，却没有蛟魔王的身影。九头鸟又下海巡游，幽蓝的海面之下却是宽广无比的冰海迷宫。北海茫茫，想要找到父亲蛟魔王的踪迹似大海捞针。
漫无目的地找寻了半月有余，只见潮起潮落，不见亲人踪迹。此时寒风骤冷，一夜之间，海面冰封，白茫茫一片。九头鸟见寒冬已至，只得折返。无有别的去处，复又回到牛魔王的火云洞。
牛魔王见九头鸟去而复归，十分高兴，仍旧款待如故，又安慰他莫要心焦，迟早会寻得其父。九头鸟暂时安心在牛魔王处歇息，每日与牛魔王谈文论武，讲丹习道。不几日，万圣老龙又派人请牛魔王赴宴，牛魔王对九头鸟道：“孩儿，此番你还与我同去。”九头鸟同意。
二人又同乘辟水金睛兽来在渭河龙宫，那龙宫盛宴依旧是辉煌繁华，九头鸟左顾右盼只为一人，在那老龙身旁，果然见到了日思夜想的龙女公主，心中一阵欣喜泛起。那公主也看见了蛟魔王，亦是欢喜，面上却未动声色。宴席依旧歌舞升平，热闹非凡，牛魔王与老龙和众龙子龙孙谈笑风生，九头鸟却一直紧盯着那公主。公主也看见九头鸟注视着自己，左右环视一番众人，见未有人注意，对九头鸟使了个眼神，随后转身离去。九头鸟趁众人不备，也悄然离席，跟随着公主的身影，辗转来在宫殿侧门外。
那公主见九头鸟跟随而至，四顾无人，停下脚步，对九头鸟道：“今日再来，你可是对我有意？”
九头鸟凝视着公主娇俏的面容道：“最美丽的花朵，也无法和你的微笑媲美！我对公主是一见倾心！”
真情若在，何需苦猜。公主闻听欣喜不已，心如撞鹿面带红霞道：“那今后你可直接到我宫中，以免我父王发现。”说着用热切的目光看着九头鸟。
九头鸟闻听情不自禁用双手环握公主香肩道：“好！”
“那就这样说定，我们还是尽快回去宴席上，以免被人发现。”公主道。
九头鸟点头同意，二人一前一后，分头返回了龙宫大殿，众人正欢笑畅饮，并未在意二人举动。宴席已毕，九头鸟随牛魔王返回，一切如常。
次日，艳阳高照，九头鸟说出去散心，从牛魔王处独自来在渭河。入得水中，依照那公主的指点直奔其府邸。那公主府门也有两名虾兵把守，九头鸟使个定身法，将那守卫定住，进入了府中，见公主正在堂上，没有旁人，便现身上前。公主见是九头鸟，顿时面露欣喜，迎上前道：“你终于来了！”
九头鸟拉住公主的手道：“走，我带你一起去外面看看。”
公主好奇问道：“我从小在龙宫中长大，外面是怎样的？”
九头鸟道：“外面有鲜花盛开的群山，珊瑚缤纷的大海，还有蔚蓝广阔的天空。花儿芳香，鸟儿歌唱，夜晚会有明亮的月光，我要带你飞越千山万水，渡过春夏秋冬，带给你世间所有的美丽之物！”
公主闻听目光闪亮，满怀憧憬道：“好，我们从后门出去。”随即拉着九头鸟的手行至后门，开门而出。九头鸟和公主手挽着手出了河面，并肩飞去。
九头鸟背着公主在天空和大地徜徉，看雪山日出，观夕阳晚照，赏雾凇密林，掠过沙丘荒漠，穿越风暴彩虹。大地河流山川，高山峡谷，丹霞戈壁，明镜盐湖都留下了他们的身影。
九头鸟在空旷的高山大海，高声说出对公主的爱意，让那空中飞翔的鸟儿听见，让那海里游弋的鱼儿看见。
二人恣意尽情畅游天地欢娱缱绻流连忘返，不觉已有三日，公主担心
父王发现对九头鸟说：“我要回去了。”九头鸟虽是不舍，但也知情，便送公主返回渭河，与那公主在水面依依惜别，难舍难分，直看着她的身影在水中彻底消失方才转身离去，返回了火云洞。
在那之后，九头鸟便频频与公主相会，一来二去，二人日渐情深。这一日，九头鸟回洞正和牛魔王同饮，牛魔王对九头鸟道：“孩儿啊，你近来经常外出，是否是去见那万圣公主？”
九头鸟见牛魔王问起，也不隐瞒道：“正是。”
牛魔王道：“那老龙曾经向我问询，言语之中十分不满，你今后可要小心。”
九头鸟心中一紧，他首先想到的是那老龙是否会为难公主，沉吟了一下，应了一声。牛魔王也未更多言，继续自顾畅饮。
果不其然，九头鸟再去公主府中找那公主时，迎接他的已不再是公主本人，而是其两个哥哥。两名龙子手握钢刀，立在堂上，九头鸟远远望见，未敢上前。他虽然不惧那两个龙子，但也更不愿给公主带来麻烦，悄然止步。他在龙宫外巡视了一周，也未见公主的身影，只得转身黯然离去。
凛冬已至，九头鸟又再度来在公主府中，公主虽在，但府内多了几个鱼婆服侍，想必也是监督和防范。九头鸟使个定身法将那些鱼婆定住，悄悄来在公主的闺房。公主见其出现，是又惊又喜，忙问：“你怎么来了？遇到什么危险没有？”
九头鸟见公主依旧对其思念，甚感欣慰，对公主道：“我已将那些鱼婆定住，我们一同出去。”
公主闻听目光黯淡，摇了摇头道：“我父王迟早会发现。”
“你我一起离开这里，到自在的地方去！”九头鸟有些急切道。
公主面露犹豫之色，沉默不语。
九头鸟见公主不言，又极力劝说。半晌公主终于开口道：“我自小与父王生活在一起，他对我是百般痛爱，你若对我真心，可前去说服他，方为上策。”
九头鸟见公主无意与他同去，又让其说服老龙，心中一横对公主道：“好！我这就去见你父王！”说罢转身出了公主府，直奔龙宫大殿。公主想要将他拦住，九头鸟身影已冲出府门。
那老龙正在殿上与属下议事，见九头鸟推倒守卫直闯入殿上，大吃了一惊。
九头鸟上殿冲老龙先是行了一礼。老龙定了定神，吩咐正要上前的左右退下，在龙案后用手点指九头鸟道：“你来作甚？”
九头鸟道：“我来是想请您将女儿嫁给我！”
老龙冷笑一声道：“我早已说过，此事万万不可能，我女儿不能嫁给一个来路不明居无定所非我龙族之类！”
九头鸟强压胸中火气道：“我与她有情有意，为何你硬要拦阻？”
老龙道：“我那女儿美若天仙，多少人对其有意，岂只你一个？我来问你，你有何拿得出手的东西，要来娶我的女儿？”
九头鸟一愣，他之前倒未想过这许多，故此老龙一下将其问住。老龙见状进一步逼问道：“你是有龙宫还是有洞府？是有明珠还是有宝玉？你双手空空，却只凭一张口说什么有意，是有何意？对了，你不只一张口，你有九张空口！”两旁属下闻听齐声大笑。
九头鸟尴尬立在大殿之上，哑口无言，胸口鼓胀愤懑，他楞了一下，愤而转身离去，身后只有连续不断的笑声，如同针芒刺在背上。
九头鸟返回牛魔王的洞中，闷闷不乐。牛魔王也不问其缘由，只如同往常一样，命手下好生招待。之后再有那万圣老龙宴请，牛魔王要他同去，九头鸟便是回绝，牛魔王也不强求。
冬去春来，夏日初临，山花烂漫之时，九头鸟想那北海冰封已去，便与牛魔王告辞，再度前往北海，去找寻父亲蛟魔王的踪迹。