这一日，齐天大圣正在洞中与众同饮，忽听小妖来报：“祸事了！祸事了！”

孙悟空问：“什么祸事？”

众妖道：“门外有一员天将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收伏；叫早早出去受降，免伤我等性命。”

孙悟空听说，叫：“取我披挂来！”遂戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。好猴王：身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。挺挺身才变化多，声音响亮如钟磬。尖嘴龇牙弼马温，心高要做齐天圣。

对面一个恶煞天神厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？”

大圣听言，问道：“你是哪路毛神，老孙不曾会过你，你快报上名来。”

那天神道：“我把你那欺心的猢狲！你是认不得我！我乃高上神灵托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得这满山诸畜遭诛；若道半个‘不’字，叫你顷刻化为齑粉！”

孙悟空听说，心中大怒道：“泼毛神，休得夸大口，少要弄长舌！我本该一棒打死你，恐无人去报信；且留你性命，快早回天，对玉皇说：他甚不用贤！老孙有无穷的本事，为何叫我替他养马？你看我这旌旗上字号。若依此字号升官，我就不动刀兵，自然天地清泰；如果不依，就打上灵霄宝殿，叫他龙床定坐不成！”

巨灵神闻听，急睁睛迎风观看，果见门外竖一高竿，竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑三声道：“这泼猴，这般不知人事，怎敢无状，你就要做齐天大圣！好好的吃我一斧！”劈头就砍将来。那孙悟空不慌不忙，将金箍棒应手相迎。这一场好杀：两个乍相逢，不知深浅；斧和棒，左右交加。使动法，喷云嗳雾；展开手，播土扬沙。天将神通就有道，猴王变化实无涯。棒举却如龙戏水，斧来犹似凤穿花。巨灵神抵敌不住，被孙悟空劈头一棒，慌忙将斧架隔，呵嚓的一声，把个斧柄打做两截，急撤身败阵逃生。

孙悟空笑道：“脓包！脓包！我已饶了你，你快去报信！快去报信！”

巨灵神逃回本部不久，那悟空正要收兵，见又有一神凶猛杀到，只见其：总角才遮囟，披毛未盖肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。天上麒麟子，烟霞彩凤仙。龙种非俗相，妙龄不类凡。身带六神器械，飞腾化无边。

孙悟空迎上前问：“你是谁家的小哥？闯近我门，有何事干？”

对方喝道：“泼妖猴！不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒。今奉玉帝钦差，至此捉你。”

悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上的是什么字号，拜上玉帝：是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”

哪吒抬头看，见是“齐天大圣”四字。哪吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕！吃我一剑！”

悟空道：“我只站着不动，任你砍几剑吧。”

那哪吒愤怒，大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面打来。

孙悟空见了，心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”好大圣，喝声“变”也变做三头六臂；把金箍棒晃一晃，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。这场斗，真是个地动山摇，好杀：相逢真对手，正本遇源流。一个蒙差来下界，一个欺心闹斗牛。斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。六件兵器多变化，百千万亿照头丢。铁棒翻腾自运筹，化作千万赛飞虬。各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。天丁呐喊人人怕，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，难分刚强和怯柔。

孙悟空与三太子各逞神威，斗了个三十回合。那太子六般兵器，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。孙悟空手疾眼快，正在那混乱之时，拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手挺着棒，演着哪吒；他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走；收了法，把六件兵器，依旧归身，败阵而回。

对方见状大惊，方知猴王变化多端神勇异常，手下数万兵将，都是训练有素，带来的那点兵力占不得半分便宜。

而此一番争战得胜，大为助长了猴王的声威，口口声声定要玉帝封他做“齐天大圣”不可，否则就要打上灵霄殿。那李天王无奈，只得先回天庭禀明玉帝去了。

孙悟空见天兵席卷风云而去，便也收兵返回水帘洞中。见猴王得胜归山，七十二洞妖王与皆来贺喜。牛魔王和几个兄弟得知其不再与那天庭为伍，又都前来祝贺。

孙悟空自立了个齐天大圣，要与天齐，开始还只是名头，未显威风，此次斗败天兵天将，齐天大圣的头衔彰显神威。见众兄弟去而复返，也是十分的高兴，摆酒与众兄弟痛饮。

席间牛魔王问道：“那天庭天兵为首的是谁？”

孙悟空道：“听说是个什么叫做李靖的。”

牛魔王道：“哦，竟然不是那真武。”

孙悟空不解问道：“谁是真武？”

牛魔王道：“哦，没什么。”说罢继续饮酒。

孙悟空此时对六人道：“小弟既称齐天大圣，你们亦可以大圣相称。”

牛魔王闻听高声叫道：“贤弟言之有理，我就称做个平天大圣。”

蛟魔王见孙悟空和牛魔王都自称了大圣，便也道：“我称覆海大圣。”大鹏道：“我称混天大圣。”狮驼王道：“我称移山大圣。”猕猴王道：“我称通风大圣。”禺狨王道：“我称驱神大圣。”

七大圣各个英豪，法力高强，聚在一处，声名远扬，天地间一时威风无两。

一日，移山大圣狮驼王刚从花果山返回在自己的狮驼洞中歇息，忽见洞外小妖跑进来报：“大王，门外有天仙下凡来了！”

狮驼王出门一看，见正是太乙天尊，天尊在金光中冲狮驼王道：“元圣儿，随我回宫去了。”狮驼王不知为何天尊此时前来召唤，但其知那天尊咒语的厉害，不敢违背，忙跃上空中，太乙天尊坐在其背上，九头一晃，返回东极妙岩宫中。

未久，孙悟空在水帘洞中闻小妖跑入报道：“外面有一老者，他说是上界天使，有旨意请你。”

孙悟空闻听道：“来得好！来得好！想是前番来的那太白金星。那次请我上界，虽是官爵不堪，却也天上走了一次，认得那天门内外之路。今番又来，定有好意。”遂叫众头目大开旗鼓，摆队迎接。

大圣即带引群猴，顶冠贯甲，甲上罩了赭黄袍，足踏云履，急出洞门，见果是金星躬身施礼，高叫道：“老星请进，恕我失迎之罪。”

金星趋步向前，径入洞内，面南立着道：“今告大圣，之前因大圣嫌恶官小，躲离御马监，当有本监中大小官员奏了玉帝。玉帝传旨道：‘凡授官者，皆由卑而尊，为何嫌小？’即有李天王领哪吒下界取战。不知大圣神通，故遭败北，回天奏道：‘大圣立一竿旗，要做“齐天大圣”。’众武将还要异议，是老汉力为大圣冒罪奏闻，免兴师旅，请大王授箓。玉帝准奏，因此来请。”

悟空笑道：“前番勤劳，今又蒙爱，多谢！多谢！但不知上天可有此‘齐天大圣’的官衔？”

金星道：“老汉以此衔奏准，方敢领旨而来；如有不遂，只坐罪老汉便是。”

孙悟空闻听大喜，恳留宴饮，金星不肯，遂与金星纵着祥云，到南天门外。那些天丁天将，都拱手相迎。二人径入灵霄殿下。金星拜奏道：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已到。”

玉帝道：“那孙悟空过来。今宣你做个‘齐天大圣’，官品已极，但切不可胡为。”

孙悟空亦只朝上唱个喏，道声谢恩。玉帝即命工干官——张、鲁二班——在蟠桃园右首起一座齐天大圣府，府内设个二司：一名安静司，一名宁神司。皆有仙吏左右扶持。又差五斗星君送悟空去到任，外赐御酒二瓶，金花十朵，让他安心定志，再莫胡为。孙悟空信受奉行，即日与五斗星君到府，打开酒瓶，同众尽饮。完毕送星官回转本宫，他才遂心满意，喜地欢天，在天宫快乐，无挂无碍。

悟空自得了齐天大圣之职，不知俸禄高低，官位虚实，心中满意。也无甚事情要他来管，只是清闲，每日四处游荡结交上下，闲叙耍乐，切磋武艺，好不自在，渐渐地与那四天王、五方将、十二元辰、五方五老、九曜星君、二十八宿、普天星相、河汉群神俱只以弟兄相称。有仙神见他的随身兵器如意金箍棒竟是老君的宝物，心中不免惊奇，又不好直问，只道是他和老君有些瓜葛。而那些个包括三清在内的上品大仙，虽与之有过碰面，却都未对其在意。

大圣在天庭行走自在，却不好随意下界，天上一日，地上一年，久不和下界结交的故友往来，也就渐渐地淡念了。平天大圣牛魔王等五个大圣得知移山大圣狮驼王返回天宫，齐天大圣独自上天谋官享乐，留下无趣，自封的大圣本也是一时兴起，遂各自散去。